Анализ рынка жилой недвижимости США в 2024 году

Рекордно высокие цены на жилье, подпитываемые постоянным дефицитом предложения и усугубляемые повышенными процентными ставками, сдерживают активность покупателей по всей стране и делают доступность жилья одним из наиболее актуальных вопросов для общественности и политиков США.

Этот расширенный обзор охватывает ключевые аспекты рынка жилья США и позволяет более детально рассмотреть его последние изменения и долгосрочные тенденции.

Обзор рынка недвижимости США

Индекс S&P CoreLogic Case-Shiller, ведущий показатель цен на жилье в США, в августе 2024 года вырос на 4,25 % в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний (или на 1,91 % с учетом инфляции). Это 15-й месяц подряд рекордно высокого уровня индекса и 8-й месяц подряд замедления роста цен.

«Рост цен на жилье начинает проявлять признаки напряженности, фиксируя самый медленный годовой прирост с момента достижения ипотечными ставками пика в 2023 году», - прокомментировал Брайан Д. Люк, CFA, глава отдела сырьевых, реальных и цифровых активов S&P DJI. «<...> Цены продолжают замедляться в течение последних шести месяцев, в результате чего темпы роста цен оказались ниже долгосрочного среднего уровня в 4,8 %». Согласно последнему прогнозу индекса цен на жилье CoreLogic, рост цен на жилье замедлится до 2,3 % к августу 2025 года, что будет вызвано ослаблением доверия потребителей к рынку труда и неопределенностью результатов ноябрьских выборов, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам.

Годовое изменение цен на жилье в США

Сводные индексы для 10 и 20 городов также показали 15-й месяц подряд годовой рост в августе, увеличившись на 5,98% и 5,20% соответственно. Тем не менее, рост обоих сводных индексов также замедлился по сравнению с мартовским пиком в 8,3 % и 7,5 % соответственно.

По состоянию на август 2024 года Нью-Йорк, Лас-Вегас и Чикаго лидируют в индексе 20 городов с соответствующими годовыми приростами в 8,1 %, 7,3 % и 7,2 %. В двенадцати городах годовой рост цен превысил общенациональный показатель в 4,25 %. Денвер и Портленд, штат Орегон, остались самыми медленно дорожающими рынками в индексе 20 городов.

«Северо-Восток остается самым благополучным регионом, демонстрирующим самые высокие темпы роста уже более года», - добавил Брайан Д. Люк из S&P DJI. Сравнивая средние показатели роста традиционных «красных» и «синих» штатов, можно отметить небольшое преимущество рынков жилья «синих» штатов. При более сильном росте цен на северо-востоке и западе, чем на юге, синие штаты опережают красные штаты, начиная с июля 2023 года».

Индексы цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в 20 городских районах:

По данным Бюро переписи населения США, медианная цена на новые дома по состоянию на сентябрь 2024 года осталась неизменной, незначительно увеличившись за год на 0,05 % и составив 426 300 долларов США. В то же время Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила о росте медианной цены на существующие дома на 3,00 % в годовом исчислении, до 404 500 долларов США. На 2024 год NAR прогнозирует ежегодный рост медианной цены на существующие дома на 3,62%, в то время как медианная цена на новые дома, по прогнозам, снизится на 0,86%.

«Сектор новых домов будет все больше конкурировать с существующими домами, поскольку все больше домовладельцев выставляют свои дома на продажу», - прокомментировала главный экономист Bright MLS Лиза Стертевант. Домостроители могут быть вынуждены снизить цены, чтобы привлечь покупателей». В сентябре цены на новые дома примерно на 5% превышали цены на существующие дома. Для сравнения, в 2021, 2022 и частично 2023 годах новые дома продавались на 20-30 % дороже существующих».

Важно. Данные за 2024 год приведены по состоянию на сентябрь 2024 года.

На региональном уровне в сентябре 2024 года все четыре региона США зарегистрировали рост медианной цены продажи существующих домов по сравнению с предыдущим годом. Северо-Восток лидировал с самым высоким годовым ростом в 6,0%, за ним следовал Средний Запад с 5,0%. Юг показал скромный рост на 0,8 %, а Запад, самый дорогой регион, зафиксировал увеличение на 1,7 %.

Медианная цена продажи существующих домов по регионам, сентябрь 2024 г:

От спекулятивного бума к кризису доступности жилья

За последние два десятилетия рынок жилья в США претерпел значительные изменения, характеризующиеся масштабным бумом, серьезным спадом и сложным восстановлением. Пик рынка пришелся на 2006 год, что было обусловлено спекулятивными покупками, доступностью кредитов и благоприятной экономической ситуацией. Однако в 2008 году кризис субстандартного ипотечного кредитования спровоцировал обвал, приведший к резкому снижению стоимости жилья, массовому лишению прав собственности и глубокой рецессии. Число начатых и завершенных строительств упало до исторического минимума, что отражало избыток непроданных домов и снижение спроса на них в связи с ростом безработицы и ужесточением доступа к кредитам. К 2012 году стоимость домов значительно снизилась: сводные индексы S&P CoreLogic Case-Shiller для 10 и 20 городов упали более чем на 35 % по сравнению с пиком 2006 года.

После этого рынок начал постепенное восстановление, чему способствовали низкие процентные ставки, улучшение состояния экономики и демографические факторы, такие как приход на рынок жилья представителей миллениалов. По мере стабилизации рынка труда спрос на жилье увеличивался, а объемы нового строительства постепенно росли, и к 2014 году ежегодный объем ввода жилья превысил один миллион. Пандемия COVID-19 в 2020 году неожиданно усилила спрос на жилье, поскольку удаленная работа подогрела интерес к большим пригородным домам. К 2021 году количество разрешений на строительство жилья достигло самого высокого уровня с начала 2000-х годов.

Однако за этим бумом, вызванным пандемией, последовало быстрое охлаждение, поскольку Федеральная резервная система США в 2022 году повысила процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Повышение ипотечных ставок снизило доступность жилья, ограничив спрос и вызвав спад строительства. Рост цен на жилье сделал приобретение жилья все более проблематичным, особенно для молодых и малообеспеченных покупателей. Многие перешли на аренду, что оказывает повышательное давление на рынки аренды. Доступность жилья стала насущной проблемой, и политикам приходится решать ее с помощью реформы зонирования, стимулирования строительства доступного жилья и поддержки тех, кто впервые покупает жилье.

Индекс S&P CoreLogic Case-Shiller:

Спрос на рынке недвижимости США

Сейчас наблюдается эффект блокировки, а проблемы с доступностью ограничивают продажи существующих домов; новые дома отражают адаптивную устойчивость.

Несмотря на то, что в последние месяцы ставки по ипотечным кредитам несколько снизились, активность покупателей жилья остается невысокой. Продажи существующих домов, которые составляют основную часть общей активности покупателей жилья, остаются на циклических минимумах. В сентябре 2024 года продажи существующих домов упали на 3,5% в годовом исчислении и составили 3,84 миллиона, что стало самым медленным темпом с 2010 года, согласно данным NAR.

1. Сохраняющийся «эффект блокировки» и ограничение доступности жилья по-прежнему сдерживают многих потенциальных покупателей. «Эффект блокировки» остается сильным, так как большинство существующих ипотечных заемщиков все еще имеют кредиты со ставками намного ниже текущих рыночных ставок. Это, вероятно, продолжает удерживать многих потенциальных покупателей и продавцов жилья в стороне», - отмечает Fannie Mae в своем прогнозе экономического развития на сентябрь.
2. Рынок новых домов, напротив, продемонстрировал большую устойчивость: застройщики воспользовались низким уровнем запасов и сосредоточились на небольших, более доступных домах, а также предложили такие стимулы, как снижение ипотечной ставки, чтобы привлечь покупателей, несмотря на рост процентных ставок. По данным Бюро переписи населения США на сентябрь 2024 года, продажи новостроек для одной семьи выросли на 6,3% в годовом исчислении и составили 738 000 единиц, что является самым высоким показателем с мая 2023 года.
3. «Сроки долгожданного повышения активности продаж жилья, а также дальнейшего замедления роста цен на него будут частично зависеть от готовности нынешних домовладельцев отказаться от низких ипотечных ставок, выставив свои дома на продажу. Разумеется, значительную роль будет играть и продолжающееся активное строительство домов, поскольку нехватка национального жилого фонда остается главным препятствием для доступности жилья», - сказал Марк Палим, старший вице-президент и главный экономист Fannie Mae. «Ожидается, что размораживание рынка продаж существующих домов и увеличение предложения новых домов ослабит давление на рынок», - добавил он, указывая на потенциально более сбалансированную ситуацию с жильем в 2025 году.

Важно. Данные за 2024 год приведены по состоянию на сентябрь 2024 года.

Покупки жилья с участием иностранного капитала продемонстрировали значительное снижение. С апреля 2023 года по март 2024 года иностранные покупатели приобрели 54 300 домов в США, что на 36,47 % меньше по сравнению с предыдущим годом - самый низкий уровень с тех пор, как NAR начал отслеживать этот показатель в 2009 году. «Сильный доллар США <...> делает американские дома гораздо дороже для иностранцев», - сказал в своем заявлении главный экономист NAR Лоуренс Юн. Поэтому неудивительно видеть откат продаж жилья в США со стороны иностранных покупателей». Исторически низкий уровень запасов жилья и растущие цены остаются существенными факторами, сдерживающими продажи жилья как для американских, так и для иностранных покупателей».

В отчетном году, закончившемся в марте 2024 года, долларовый объем покупок иностранной недвижимости в США снизился на 21,2 % по сравнению с предыдущим годом и составил 42,0 млрд долларов США. Однако рост стоимости недвижимости привел к увеличению средней цены покупки на 21,9% до 780 300 долларов США. На долю иностранных покупателей-резидентов, включая недавних иммигрантов и лиц с визами на проживание в США, пришлось 22,6 млрд долларов США, что на 3,4 % меньше, чем в предыдущем году, и 54 % от общего объема продаж иностранным покупателям. В отличие от них, иностранные покупатели-нерезиденты, проживающие за рубежом, составили 46 % от общего объема продаж, приобретя домов на сумму 9,4 млрд долларов США, что на 35 % меньше, чем в прошлом году.

В целом доля иностранных покупателей на рынке США сократилась: на них пришлось 1,3 % продаж существующих домов (по сравнению с 1,8 % в предыдущем отчетном периоде) и 2,0 % от общего объема продаж (ранее 2,3 %). Примечательно, что 50 % иностранных покупателей платили наличными (по сравнению с 28 % отечественных покупателей), а 45 % планировали использовать свою недвижимость в качестве дома для отдыха, инвестиций в аренду или сочетания того и другого.

Канада вернула себе первое место среди иностранных покупателей с долей 13 %, за ней следуют Китай (11 %), Мексика (11 %), Индия (10 %) и Колумбия (4 %). Среди других ключевых стран происхождения иностранного спроса - Бразилия, Великобритания, Германия, Куба и Израиль.

Флорида остается главным направлением для иностранных покупателей, привлекая 20 % международных покупок. Техас занял второе место с долей 13 %, за ним следуют Калифорния (11 %), Аризона (5 %) и Джорджия (4 %). Среди других популярных рынков - Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Иллинойс и Мичиган.

Предложения на рынке недвижимости США

Постоянный дефицит предложения усугубляет проблему доступности жилья, количество новых проектов снижается

По данным Бюро переписи населения США, на середину 2023 года жилищный фонд страны составлял 145,3 млн единиц, из которых около 39% было сосредоточено на Юге, 22% - на Западе, 21% - на Среднем Западе и 17% - на Северо-Востоке. Отдельными штатами с наибольшим количеством жилья, превышающим 10 миллионов единиц, были Калифорния, Техас и Флорида. Наиболее заметное относительное изменение жилищного фонда с 2022 по 2023 год было отмечено в Юте, Айдахо, Южной Дакоте и Техасе (более чем на 2% в годовом исчислении).

Согласно оценкам Американского общественного исследования на 2023 год, 67,4% всего жилого фонда приходилось на односемейные дома, 27% - на многосемейные дома, а оставшиеся 5,6% - на передвижные дома, фургоны, фургоны, лодки и т. д.

В последнее десятилетие объем строительства нового частного жилья ежегодно увеличивался, однако после пандемии темпы этого роста замедлились: с 8,7% в среднем в 2014-2019 годах до 3,7% в среднем в 2020-2023 годах, согласно данным Бюро переписи населения США.

За первые девять месяцев 2024 года в США было завершено строительство 1,2 миллиона объектов, что на 13,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом сезонно скорректированный годовой показатель за сентябрь 2024 года составил 1 680 000. Более половины (55,6%) всех объектов, построенных в 2024 году, были расположены на юге страны, за ним следуют запад (23%), средний запад (13,8) и северо-восток (7,7%). Доля односемейных домов в общем объеме строительства, хотя и остается преобладающей, снизилась с 73,5 % в 2022 году до 68,9 % в 2023 году и 62,4 % за первые девять месяцев 2024 года, что свидетельствует о появлении на рынке большего количества многоквартирных домов.

Несмотря на постоянный рост числа новых объектов, рынок жилья в США по-прежнему испытывает значительный дефицит предложения, особенно в сегменте доступного жилья. По мнению отраслевых экспертов, хронический дефицит предложения приводит к росту цен и сильному давлению на доступность жилья по всей стране.

В отчете Emerging Trends in Real Estate 2025 от PwC приводятся данные компании John Burns's Research and Consulting, которая оценивает разрыв между общим спросом на жилье в стране (включая односемейное, многосемейное и промышленное жилье) и существующим предложением в 1,8 миллиона единиц. «Сочетание этого недостатка с другими потребностями в жилье (в связи с демографическим спросом, спросом на вторичное жилье и заменой жилья) означает, что Соединенным Штатам придется построить 18 миллионов единиц жилья в течение 10-летнего периода с 2024 по 2033 год, чтобы привести спрос и предложение в равновесие», - утверждает PwC.

В то же время перспективные показатели выдачи разрешений на строительство и начала строительства жилья снижаются с 2021 года. По данным Бюро переписи населения США, за первые девять месяцев 2024 года в Соединенных Штатах было выдано 1,1 млн разрешений на строительство, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в сентябре 2024 года годовой показатель с учетом сезонных колебаний составил 1 428 000.

За тот же период было начато чуть более 1 млн единиц (снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом), а сезонно скорректированный годовой показатель составил 1 354 000 в сентябре 2024 года. Параллельно с этим постепенно росло число единиц, разрешенных, но не начатых на конец периода, и в последний раз достигло 278,3 тыс. в сентябре 2024 года.

Около 68 % всех разрешенных единиц частного жилья и почти 75 % всех объектов, введенных в эксплуатацию в январе-сентябре 2024 года, были построены в одноквартирных домах.

В основе общей траектории снижения объемов нового строительства лежат настроения домостроителей в доминирующем секторе односемейных домов. Индекс Национальной ассоциации домостроителей (NAHB)/Wells Fargo Housing Market Index (HMI), предназначенный для отслеживания настроений застройщиков односемейных домов в США, в октябре 2024 года составил 43, что на два пункта выше, чем в предыдущем месяце, но все еще ниже 50, что свидетельствует о низкой уверенности большинства строителей в рыночных условиях, включая текущие и ожидаемые продажи, а также потенциальный поток покупателей.

Рынок аренды недвижимости США

Низкий уровень свободных площадей и стабилизация роста арендной платы

Согласно исследованию, проведенному Global Property Guide в 3 квартале 2024 года, валовая доходность от аренды жилья в США составила в среднем 6,10 %, что на 0,17 процентного пункта выше показателя 5,93 %, зарегистрированного ранее в 1 квартале 2023 года. Региональные показатели варьировались: самая высокая доходность среди оцениваемых субрынков наблюдалась в Чикаго (9,11 %), за которым следовали Атланта (7,57 %) и Майами (7,31 %). Самая низкая доходность была отмечена в Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Бостоне - менее 5 % в каждом.

В ближайшее время существенных изменений в динамике арендной доходности не предвидится, поскольку два общенациональных индекса, служащие опережающими индикаторами инфляции арендной платы в США, демонстрируют стабилизацию роста арендной платы в последние двенадцать месяцев, после периода ускоренного роста, наблюдавшегося в 2021-2022 годах. Ежемесячный индекс арендной платы Zillow, составляемый популярной платформой по недвижимости, показал рост на 3,3 % в годовом исчислении в сентябре 2024 года по сравнению с 10,3 % в сентябре 2022 года и 13 % в сентябре 2021 года. Аналогичным образом, ежеквартальный индекс арендной платы для новых арендаторов, публикуемый Бюро статистики труда США и измеряющий цены, с которыми столкнулись бы арендаторы при смене жилья в каждый период, показал рост на 1 % в 3 квартале 2024 года по сравнению с 3,1 % и 9,9 % за тот же период в 2023 и 2022 годах соответственно.

Согласно данным Zillow за сентябрь 2024 года, среди 20 крупнейших мегаполисов наиболее выраженный годовой рост наблюдался в Детройте (5,4 %), за ним следуют Вашингтон (4,8 %) и Чикаго (4,8 %). В то же время годовой рост арендной платы в Денвере, Сан-Диего, Тампе, Атланте, Финиксе и Далласе составил менее 2 %. Рост арендной платы в целом был выше для односемейных домов (4,3 %), чем для многосемейных (2,5 %).

По данным Бюро переписи населения США, в III квартале 2024 года медианный уровень арендной платы по всей стране составил 1 523 доллара США в месяц, увеличившись на 4,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 и 2022 годов, когда рост составил 9,6 % и 10,9 % соответственно.

Динамика варьировалась по регионам, при этом самый высокий уровень медианной запрашиваемой арендной платы и наиболее выраженный рост в годовом исчислении наблюдался в Западном регионе.

Медианная запрашиваемая арендная плата, по регионам:

В условиях, когда цены на жилье в целом опережают арендную плату, уровень свободных площадей для аренды остается низким, что свидетельствует о постоянном спросе со стороны арендаторов. По данным Бюро переписи населения США, по состоянию на 3 квартал 2024 года уровень вакантности арендного жилья по всей стране составил 6,9 %, что лишь незначительно выше, чем 6,6 % год назад, но значительно ниже уровней, наблюдавшихся десятилетие и два десятилетия назад. В региональном разрезе самый низкий уровень вакантности наблюдался на северо-востоке - 5,4 %, в то время как на юге он значительно превышал средний по стране - 8,5 %.

В то же время, согласно данным Бюро переписи населения США, уровень владения жильем в 3 квартале 2024 года незначительно снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 65,5 % (остальные 34,4 % единиц жилья находятся в аренде). Что касается домовладения, то на северо-востоке (62,2%) и западе (61,0%) этот показатель ниже среднего по стране, что свидетельствует о большей доле арендаторов в этих регионах, в то время как на среднем западе (70,1%) и юге (67,2%) доля собственников несколько выше.

Несмотря на общую стабильность уровня владения жильем в последние несколько лет и положительные сдвиги, ожидаемые на рынке в связи со снижением процентных ставок, общий рост относительной цены жилья вполне может стать долговременной характеристикой постпандемической экономики США, согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ). «Если это окажется правдой, то в ближайшие годы следует ожидать снижения уровня владения жильем (и роста арендной платы), замедления темпов формирования домохозяйств и смещения спроса в сторону небольших домов. Эти тенденции в наибольшей степени затронут молодые домохозяйства и домохозяйства с низким уровнем дохода», - говорится в последнем докладе МВФ.

Ипотечный рынок США

Процентные ставки повышены, объем выдачи новых кредитов в крупных банках исторически низок

В конце сентября 2024 года Федеральная резервная система США, основываясь на постепенном приближении инфляции к целевым уровням, а также на общей оценке экономической активности в стране, понизила целевой диапазон по федеральным фондам (FFTR) на 0,5 пункта до 4,75-5,00%. Это первое снижение ставки, объявленное Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) после серии последовательных повышений в течение 2022 и 2023 годов. «Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. <...> Комитет обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам, и считает, что риски достижения целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы», - прокомментировал FOMC решение по монетарной политике.

Снижение ставки FTTR привело к соответствующему падению банковской ставки прайм-кредита с 8,50% до 8,00%. Однако этот сдвиг еще не отразился на средних процентных ставках по ипотечным кредитам, отслеживаемых Freddie Mac. Согласно их еженедельному релизу, по состоянию на 17 октября 2024 года средний процент составил 5,63 % для 15-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой и 6,44 % для 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. Оба показателя растут уже третью неделю подряд, но ниже прошлогодних уровней. «В целом, повышение ставок отражает силу экономики, которая поддерживает рынок жилья. Однако по сравнению с прошлым годом ставки снизились более чем на один процентный пункт, и потенциальные покупатели жилья могут извлечь из этого выгоду, особенно если будут искать лучшее предложение, поскольку ставки у разных ипотечных кредиторов могут сильно различаться», - заявили в Freddie Mac.

Процентные ставки по ипотечным кредитам

Источник: FRED, Freddie Mac.

Повышение процентных ставок привело к резкому снижению объемов выдачи новых ипотечных кредитов по сравнению с уровнем до 2022 года. По данным Федерального резервного банка Филадельфии, во II квартале 2024 года крупные банки зарегистрировали всего 108 000 новых ипотечных счетов с соответствующей стоимостью кредита в 59,6 млрд долларов США по сравнению с примерно 116 000 счетов (61,7 млрд долларов США) за тот же период прошлого года и более 513 000 счетов (214,5 млрд долларов США) в 2021 году.

«Во втором квартале 2024 года объем выданных ипотечных кредитов снизился на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается на исторически низком уровне. Кредитное качество ипотечного портфеля находится на высоком уровне, средний текущий кредитный балл крупных банковских ипотечных клиентов составляет 791», - говорится в ежеквартальном отчете Федерального резервного банка Филадельфии.

В то же время большинство существующих ипотечных кредитов были защищены от воздействия более высоких процентных ставок в последние два года, согласно оценке МВФ в его последнем докладе для персонала: «Во время пандемии как корпоративные, так и домашние заемщики зафиксировали низкие ставки на длительные сроки погашения, выплачивая более дорогой долг с плавающей ставкой. Около половины ипотечных кредитов будут переоформлены по более низким ставкам в течение 2020-21 годов (либо через операции рефинансирования, либо при обновлении ипотеки за счет продажи жилья). В результате к концу 2021 года более 95 процентов ипотечных кредитов будут иметь низкие фиксированные ставки».

В 2023 году общая сумма задолженности по ипотечным кредитам выросла на 3,1 % в годовом исчислении, что является более умеренным ростом по сравнению с 6,7 % в 2022 году и 9,1 % в 2021 году. Рост был более заметен в сегментах многоквартирного жилья (5,0%) и фермерских хозяйств (6,0%), в то время как ипотечные кредиты на одно-четырехквартирное жилье выросли на 2,8%, а ипотечные кредиты на коммерческую недвижимость - на 3,0%. Данные Федеральной резервной системы США, опубликованные FRED, показывают, что во II квартале 2024 года общий объем ипотечных кредитов составил 20,3 трлн долларов США, из которых 69,3% приходится на жилую недвижимость от одной до четырех семей, далее следуют коммерческая недвижимость (18,1%), многоквартирное жилье (10,8%) и фермерские хозяйства (1,8%).

В сравнении с экономикой США ипотечный рынок в 2023 году составлял около 77,4 % ВВП, что ниже 85,6 % за два года до этого и значительно ниже пика 2007 года, когда он составлял 105,9 % ВВП в текущих ценах.

В целом, по оценкам Бюро переписи населения США, в 2023 году около 60 % занимаемых собственниками жилых единиц в стране имеют ипотечный кредит (по сравнению с 64 % десять лет назад). Из них около 6 % имеют несколько ипотечных кредитов (по сравнению с 11 % десять лет назад).

Покупка недвижимости в США позволит вам получить вид на жительство в этой стране, а в будущем и гражданство США, если постоянно проживать на территории этого государства. Оставьте заявку нашему менеджеру, скажите, какой штат вас интересует, какой бюджет имеете, чтобы он сделал для вас персональную подборку объектов с учетом ваших интересов.